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    发布日期:2024-03-24 23:07    点击次数:201
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    华西证券股份有限公司杨睿,李唯嘉,哈成宸近期对宁德期间进行策动并发布了策动呈报《本事捏续向上,国外市占率晋升镇静龙头地位》,本呈报对宁德期间给出买入评级,现时股价为225.65元。

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    宁德期间(300750)

    事件概述

    凭据公告太平洋在线百家乐, 2023 年上半年,公司完结营收 1892.46 亿元,同比增长 67.52%;归母净利润 207.17 亿元,同比增长 153.64%;扣非归母净利润 175.53 亿元,同比增长 148.93%。

    功绩快速增长,盈利能力环比晋升凭据 SNE Research 统计, 2023 年 1-5 月,公司全国能源电板装机量达 86.2GWh,同比增长 59.6%,装机量同比晋升。据公司公告, 2023 年上半年,公司完结营收 1892.46 亿元,同比增长67.52%;归母净利润 207.17 亿元,同比增长 153.64%;扣非归母净利润 175.53 亿元,同比增长 148.93%。其中, 2023 年 Q2 公司完结营收 1002.08 亿元,同比增长 55.86%,环比增长 12.54%;归母净利润 108.95 亿元,同比增长 63.22%,环比增长 10.92%;扣非归母净利润 97.53 亿元 ,同比增长 60.56%,环比增长25.04%。

    据公司公告, 2023 年上半年公司毛利率达 21.63%,同比晋升2.95pct;净利率达 11.35%,同比晋升 2.79pct。其中, 2023 年Q2 毛利率和净利率分歧达 21.96%、 11.37%,同比分歧晋升0.11pct、微降 0.60pct,环比分歧晋升 0.69pct、 0.05pct。能源电板系统方面,公司 2023 年上半年完结收入 1394.18 亿元,同比增长 76.16%;完结毛利率 20.35%,同比晋升 5.31pct。储能电板系统方面,公司 2023 年上半年完结收入 279.85 亿元,同比增长 119.73%;完结毛利率 21.32%,同比晋升 14.89pct。存货方面, 公司 2023 年上半年末存货为 489.10 亿元,比拟 2022年末减少 277.59 亿元, 呈现较着下跌,主要由于公司捏续加强存货盘活、 优化库存管制以及上游部分原材料价钱下跌所致。

    全国龙头地位镇静,国外市占率捏续晋升

    凭据 SNE Research 数据, 1)在能源电板领域,公司 2017 至2022 年邻接 6 年能源电板使用量名次全国第一, 2023 年 1-5 月公司能源电板使用量全国市占率为 36.3%,同比晋升 1.7 个百分点, 捏续占据全国第一位置;据公司公告, 2023 年 1-5 月公司国外能源电板使用量市占率达 27.3%,同比晋升 6.9 个百分点; 2)在储能领域,公司 2021、 2022 年邻接 2 年储能电板出货量名次全国第一。此外,凭据 SMM 数据,公司 2023 年 1-6 月的储能电芯产量名次全国第一。公司在能源和储能方面的笼统上风较着,与国外主流车企和储能客户相助的捏续深化,全国锂电龙头地位捏续沉稳。

    下流哄骗领域捏续拓展太平洋在线百家乐,上游资源布局不断完善

    下流哄骗方面,凭据公司公告,公司家具可哄骗于乘用车以及商用车中的多种细分领域。据公司 2023 年 5 月投资者干系活动表, 公司 4 月发布了凝华态电板, 凝华态电板正在进行民用电动载东说念主飞机项主意相助开发。 此外,公司积极推动电动船舶、电动飞机新能源领域哄骗, 哄骗领域不断推广。上游布局方面,据公司公告以及 2023 年 5 月于深交所互动易的复兴,在锂资源方面,公司在江西宜春含锂瓷土矿神态、四川斯诺威硬岩锂矿神态、玻利维亚盐湖运营等神态获取闭塞性阐扬,并已获取雅江县斯诺威矿业发展有限公司 100%股权;在镍资源方面,公司在印尼与相助方共同投资拓荒的从红土镍矿开采、冶真金不怕火、三元材预料电板的全产业链神态正有序推动;在磷资源方面,公司已获取贵州大坪磷矿项主意采矿许可证。公司积极布局锂、镍、磷等资源项主意投资、拓荒和运营,供应链韧性以及资本截止能力有望捏续晋升。

    研发参加快速增长,沉稳家具本事向上上风

    据公司公告, 2023 年上半年,公司研发用度参加达 98.50 亿元,同比增长 70.77%。能源电板方面,公司无热扩散本事电板家具完结批量哄骗;麒麟电板已完结量产装车,助力 CLTC 笼统工况续航 1000km 以上车型的上市;此外,公司发布全新的凝华态电板, 秘书 4C 麒麟电板首发平台; 据公司 2023 年 5 月投资者干系活动表,公司钠离子电板也已秘书首发奇瑞车型;M3P 产业化捏续推动。储能电板方面,公司 EnerOne、 EnerC 家具捏续大批量出货,升级家具 EnerOne Plus 较上一代家具能量密度与充放电末端捏续晋升;此外,公司推出零辅源光储直流耦合处理决策,推动集龟龄命、高安全、高末端多种上风的储能家具哄骗。公司在前瞻本事方面长期引颈行业的发展趋势,本事向上上风有望不断夯实。

    投资冷漠

    公司为锂电板龙头, 具备全国竞争上风,功绩捏续增长。咱们保管盈利预测,展望 2023-2025 年公司贸易收入分歧为4401.83 亿元、 5968.41 亿元、 7361.26 亿元,归母净利润分歧为 455.17 亿元、 623.85 亿元、 801.36 亿元, EPS 分歧为10.35 元、 14.19 元、 18.23 元,对应 PE 为 22X、 16X、 12X(以 2023 年 7 月 25 日收盘价 226.35 元猜想),保管公司“买入”评级。

    风险指示

    新能源汽车销量低于预期;国外商场开拓低于预期;上游原材料价钱波动无边;家具价钱捏续下跌;新本事哄骗不足预期;产能拓荒不足预期;行业需求不足预期等。

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    证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据猜想,华泰证券张志邦策动员团队对该股策动较为深远,近三年预测准确度均值高达93.76%,其预测2023年度包摄净利润为盈利453.04亿,凭据现价换算的预测PE为21.97。

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